Team und Rollen

Die Rollen

Statistik, Einstellungen, Team, Import, Export, Zusammenführen und Anonymisieren von Kunden sind Administrator und Stellvertretung vorbehalten. Kündigen kann nur ein Administrator.

Jemanden einladen

1. Öffne «Einstellungen» → «Team».
2. Gib unter «Person einladen» die E-Mail-Adresse ein und wähle die Rolle.
3. Klicke auf «Einladung senden». Die Einladung gilt 7 Tage.

Wer die Mail öffnet, legt ein Konto an oder meldet sich mit einem bestehenden an und nimmt die Einladung an. Einen weiteren Administrator lädst du zuerst mit einer anderen Rolle ein und änderst sie danach.

Rolle ändern und entfernen

Unter «Team» wählst du bei jeder Person die neue Rolle und klickst auf «Rolle speichern». Mit «Entfernen» und «Ja, entfernen» verliert jemand den Zugang zu deinem Betrieb. Die eigene Rolle ändert niemand selbst.

• Ein Administrator vergibt jede Rolle.
• Die Stellvertretung vergibt nur Mitarbeiterin / Mitarbeiter, Empfang und Buchhaltung.
• Der Betrieb braucht mindestens einen Administrator; den letzten kannst du nicht entfernen oder herabstufen.

Login für Personen

Hat eine Person, die Termine macht, ein eigenes Login, ist sie damit verknüpft. Du lädst sie beim Anlegen mit «E-Mail für das Login» und «Speichern und einladen» ein, oder später beim Bearbeiten der Person unter «Login» mit «Einladen». Dort sendest du die Einladung auch erneut oder ziehst sie zurück.

Mit der Vorgabe-Rolle Mitarbeiterin / Mitarbeiter sieht die Person die Kalender aller Personen, nicht nur ihre eigenen Termine. Die Rolle änderst du unter «Team».

Pflicht zum zweiten Faktor

Administrator und Stellvertretung brauchen neben dem Passwort einen Passkey oder einen Bestätigungscode. Bis er eingerichtet ist, zeigt Puntelo nur die Seite «Sicherheit». Für die übrigen Rollen ist er freiwillig, und Puntelo erinnert daran: Anmeldung und Sicherheit.

Mehrere Betriebe

Gehörst du zu mehreren Betrieben, wählst du oben in der Kopfzeile den Betrieb und klickst auf «Wechseln». Danach zeigt Puntelo «Heute» dieses Betriebs.

Zugriff durch Puntelo

Damit wir dir direkt in deinem Betrieb helfen oder ihn für dich einrichten können, darf unser Support auf deinen Betrieb zugreifen. Bei neuen Betrieben ist das eingeschaltet. Unter «Einstellungen» → «Zugriff durch Puntelo» schaltest du es aus und wieder ein.

• Wir arbeiten mit den Rechten eines Administrators, aber ohne Notizen, ohne Export und ohne Kunden zu anonymisieren oder zu löschen.
• Jeden Zugriff und jede Änderung siehst du unter «Protokoll».
• Ist der Zugriff aus, greifen wir nur in einem Notfall zu, höchstens eine Stunde, und melden es deinen Administratoren sofort per E-Mail.